Tax season begins January 22 and ends April 15, 2024. We also offer year-round services for those who need us. 

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Appointments available this week at:

·         Bonita (everyday)

·         Clewiston

·         Estero Interfaith

·         Downtown/Dr Piper

·         Edison Mall

·         Haitian Chamber

·         Immokalee

·         North Ft Myers Library

Note:All FSW Mobile events in LaBelle, Ft Myers, and Naples have openings


Note: For hard of hearing/deaf clients: Appointments must be booked two weeks in advance if an interpreter is needed --you must email Claudia@unitedwaylee.org so we can schedule an interpreter for you. We need at least 2 weeks notice.

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Edison Mall Map to VITA Site
Charlotte County residents must call 941-421-7100 to schedule.
 
Hurricane Ian- If you suffered a loss to property from Hurricane Ian that you were not or will not be reimbursed for by insurance, FEMA, or any other source, and you want to report this on your taxes and learn more, please email vita@unitedwaylee.org with your name, phone number, and a brief note, and we will get back to you.  DO NOT BOOK A TAX APPOINTMENT WITH  VITA AS WE CANNOT HELP WITH CASUALTY LOSSES

VITA Program:

The United Way VITA program provides FREE tax return preparation for taxpayers with household incomes of less than $66,000.  IRS VITA return preparation sites are operated by certified Volunteers who are passionate about taxes and are trained to do basic returns.

Due to this, we cannot prepare returns with:

    • Rental income
    • Small business Schedule C with business losses, expenses over $35,000, depreciation, or employees
    • Complicated Schedule D (capital gains and losses)
    • Schedule K-1s (can only do investment income only)
    • Farm income
    • Casualty Loss

Please see a paid preparer if your return falls within any of those categories listed above or you can try to complete the return on your own at  MyFreeTaxes.com


What you should bring to your tax appointment:

Valid Photo ID for taxpayer and spouse (if applicable) If you are married and filing jointly, your spouse will need to be present to review and sign the return as well.

Social Security Cards or ITINs for everyone on the tax return, including children. Social Security statements are an acceptable replacement. (New cards can be requested on ssa.gov and arrive in about 10 business days)

Copy of your 2022 tax returns (not mandatory but STRONGLY SUGGESTED). There may be information we need to complete the 2023 tax return, and we can compare and explain if the outcome varies from 2023 .

  • All W-2’s and 1099’s for employment and other types of income.
  • All 1098s and any other tax forms.
  • If self-employed: Bring an itemized list of your income, your expenses and business mileage.
  • If you are an Uber/Lyft driveryou MUST download and bring your year-end summary report along with any 1099-NECs and 1099-Ks that may be issued.
  • Do you have health insurance from Marketplace? If so, bring your 1095A or call 1-800-318-2596 to get one mailed or visit healthcare.gov 
  • Do you have dependent care (daycare) expenses? If so, bring total paid to day care provider and their tax ID number, name and address
  • Are you in the IRS’ Identity Theft Pin program (do you get a special PIN mailed to you each year by the IRS?) Please bring the PIN # issued in January 2024 by the IRS (a new PIN issued every January—you can get a replacement pin online at IRS.gov type PIN in the search field)
  • Did you sell your main home in 2023?If so, please bring closing statements and purchase documents for that home

Choose to split your refund into two accounts –
 one for your daily needs and another for saving towards emergencies or future goals. As an added bonus, you'll be entered into a drawing for a chance to win $100* It's a win-win! Make sure to bring your routing and account number for direct deposit into both accounts. (*some restrictions apply- details provided at site)

Questions, please email vita@unitedwaylee.org

  • Our 100% Online/Virtual Site- Offers same great service from our IRS certified volunteers, except no in-person contact.  It is safe and secure and can be completed using your smart phone or computer. Program begins January 31st  To Learn more Visit GetYourRefund.org/uwlee

¡Bienvenido a VITA!

La temporada de impuestos comienza el 22 de enero y finaliza el 15 de abril de 2024. También ofrecemos servicios durante todo el año para quienes nos necesitan. Haga clic aquí para ver un mapa de Google de todos nuestros sitios de impuestos VITA. Para programar una cita en el condado de Charlotte, llame al 941-421-7100.

Elija dividir su reembolso en dos cuentas: una para sus necesidades diarias y otra para ahorrar para emergencias o metas futuras. ¡Como beneficio adicional, participarás en un sorteo para tener la oportunidad de ganar $100! Es una situación en la que todos ganan para sus finanzas. ¡Asegúrese de traer su número de ruta y de cuenta para depósito directo en ambas cuentas!

Antes de programar su cita, lea este mensaje importante:

Huracán Ian-Si sufrió una pérdida de propiedad a causa del huracán Ian que el seguro, FEMA o cualquier otra fuente no le reembolsaron o no le reembolsarán, y desea declarar esto en sus impuestos o obtener más información al respecto, envíe un correo electrónico a vita@unitedwaylee.org con su nombre, número de teléfono y una breve nota. NO RESERVE UNA CITA DE IMPUESTOS EN ESTA PÁGINA WEB YA QUE LOS SITIOS DE IMPUESTOS MENCIONADOS AQUÍ NO PUEDEN AYUDAR CON PÉRDIDAS POR CASUALIDAD.

Para la preparación regular de impuestos:

  • Residentes del condado de Charlotte: Por favor llame al ( 941) 421-7100 para reservar su cita
  • Puede presentar su propia declaración de forma gratuita en myfreetaxes.com
  • O use nuestro sitio 100 % virtual : getyourrefund/uwlee estará activo después del 1/24/2024; Complete un formulario en línea y cargue imágenes o escaneos de toda su información fiscal. Un voluntario capacitado de VITA se comunicará con usted para completar su devolución.

Un poco sobre VITA: El programa VITA de United Way brinda preparación GRATUITA de declaraciones de impuestos para contribuyentes con ingresos familiares de menos de $66,000. Los sitios de preparación de declaraciones del IRS VITA son operados por voluntarios certificados apasionados por los impuestos y capacitados para hacer declaraciones básicas .

Debido a esto, no podemos preparar declaraciones con:  

  • Ingresos de alquiler
  • Pequeña empresa Schedule C con pérdidas comerciales, gastos superiores a $35,000, depreciación o empleados
  • Anexo D complicado (ganancias y pérdidas de capital)
  • Schedule K-1s (solo puede hacer ingresos de inversión solamente)
  • Ingresos agrícolas

Consulte a un preparador pagado si su declaración se encuentra dentro de alguna de las categorías enumeradas anteriormente o puede intentar completar la declaración por su cuenta en MyFreeTaxes.com

Una vez que programe una cita, recibirá un correo electrónico de confirmación con una lista de los documentos que deberá llevar a su cita. Si ingresa su número de teléfono celular cuando hace su cita, puede recibir una cita de texto y recordatorios también.


¿Qué debe llevar a su cita fiscal? :
Identificación con foto válida para el contribuyente y su cónyuge (si corresponde)
-Tarjetas de Seguro Social o ITIN para todos en la declaración de impuestos , incluidos los niños. Las declaraciones del Seguro Social son un reemplazo aceptable. 
(Se pueden solicitar nuevas tarjetas en ssa.gov y llegan en aproximadamente 10 días hábiles)
-Copia de sus declaraciones de impuestos de 2020 y 2021 (no es obligatorio, pero SE RECOMIENDA). Puede haber información que necesitemos para completar la declaración de impuestos de 2022. También es preferido tener 2021 para comparar si el resultado varía desde 2022 para que podamos ver qué cambió y explicarlo. ** Muchos cambios en los créditos nuevamente este año.

-Todos los W-2 y 1099 para empleo y otros tipos de ingresos.

-Todos los formularios 1098 y cualquier otro formulario de impuestos.
-Si trabaja por cuenta propia: traiga una lista detallada de sus ingresos, sus gastos y el kilometraje comercial.

-Si es conductor de Uber/Lyft, DEBE descargar y traer su informe resumido de fin de año junto con los formularios 1099-NEC y 1099-K que puedan emitirse.
Si está casado y presenta una declaración conjunta , su cónyuge también deberá estar presente para revisar y firmar la declaración.
-¿Tiene seguro médico de Marketplace/Obamacare ? Si es así, traiga su 1095A o llame al 1-800-318-2596 para que le envíen uno por correo o visite 
healthcare.gov

¿Tiene gastos de cuidado de dependientes (guardería)?

 

Si es así, traiga el total pagado al proveedor de cuidado diurno y su número de identificación fiscal, nombre y dirección
¿Está usted en el programa de PIN de robo de identidad del IRS (¿el IRS le envía un PIN especial por correo cada año?) Por favor traiga el número de PIN emitido en enero de 2023 por el IRS 
(un nuevo PIN emitido cada enero, puede obtener un pin de reemplazo en línea en IRS.gov, escriba el PIN en el campo de búsqueda)
-¿Vendió su casa principal en 2023? —Si es así, traiga los estados de cuenta de cierre y los documentos de compra de esa casa


preguntas, envíe un correo electrónico a vita@unitedwaylee.org